Maîtrisez Votre Retraite

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15K+ Clients Satisfaits

2.3M$ Épargne Moyenne

25 Années d'Expertise

96% Taux de Réussite

Planification Personnalisée

Chaque situation financière est unique. Notre approche sur mesure s'adapte à vos objectifs spécifiques, que vous soyez en début de carrière ou proche de la retraite.

Analyse complète de votre situation financière actuelle
Stratégies d'optimisation fiscale adaptées au système canadien
Planification des revenus de retraite REER et CELI
Gestion des risques et assurances protection
Suivi trimestriel et ajustements stratégiques
Préparation à la transmission du patrimoine

Consultation de planification financière personnalisée

Pourquoi Choisir Notre Approche

Caractéristiques

Approche Traditionnelle

Méthode plurevonikraxagency

Planification personnalisée

Optimisation fiscale intégrée

Suivi trimestriel

Annuel

Frais transparents

Expertise canadienne

Limitée

Notre Méthode Complète

Un processus structuré en 6 étapes pour bâtir votre sécurité financière et atteindre vos objectifs de retraite avec confiance.

Évaluation Initiale

Analyse approfondie de votre situation actuelle, revenus, dépenses et objectifs futurs.

2-3 semaines

Stratégie Personnalisée

Élaboration d'un plan sur mesure incluant REER, CELI et investissements diversifiés.

1-2 semaines

Mise en Œuvre

Activation de votre plan avec accompagnement personnalisé à chaque étape.

3-4 semaines

Suivi Continu

Révisions trimestrielles et ajustements selon l'évolution de votre situation.

En cours

Processus de planification financière structuré

Reconnaissance Professionnelle

Notre expertise est reconnue par les principales institutions financières canadiennes et organismes de réglementation.

Certifié
CFP® Canada

Membre
FP Canada

Accrédité
IQPF

Partenaire
CPA Canada

Marc Dubois

Planificateur Financier Principal - CFP®

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la planification financière canadienne, Marc a aidé des milliers de familles à atteindre leurs objectifs de retraite. Spécialiste reconnu en optimisation fiscale et gestion de patrimoine, il partage régulièrement son expertise dans les médias financiers nationaux.

CFP® Certifié CPA, CA TEP Désigné 25 ans d'expérience

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Prenez rendez-vous pour une consultation gratuite de 45 minutes. Découvrez comment optimiser votre stratégie de retraite et maximiser vos économies d'impôt pour 2025.

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Outils de planification financière moderne

Outils Technologiques Avancés

Bénéficiez de notre plateforme numérique exclusive qui vous permet de suivre l'évolution de votre portefeuille en temps réel et d'accéder à des analyses détaillées.

Tableau de Bord Personnalisé

Visualisez vos progrès, performances et projections de retraite dans une interface intuitive.

Accès 24/7

Calculateurs Intégrés

Simulez différents scénarios de retraite et testez l'impact de vos décisions financières.

Mise à jour automatique

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Rapports trimestriels